بدء الطرح الموجه للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها
أعلن مصرف الإنماء، اليوم الأربعاء، عن بدء عملية طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، وهي صكوك مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي. ويتم الطرح عبر شركة ذات غرض خاص، وذلك من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وأوضح المصرف أن العدد النهائي للصكوك وشروطها سيُحدد وفقاً لظروف السوق.
تفاصيل الاكتتاب والقيمة الاسمية
وذكر المصرف، في بيان صادر على موقع تداول، أن الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الصكوك يبلغ 200 ألف دولار أمريكي، مع إمكانية زيادة المبلغ بما لا يقل عن 1000 دولار عن كل زيادة. وتبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار. وأشار البيان إلى أن سعر الطرح والعائد على الصكوك سيتم تحديدهما بناءً على ظروف السوق. ومن المتوقع أن ينتهي الطرح في تاريخ 21 مايو الحالي، وهو موعد تقديري يخضع لتغيرات السوق.
خصائص الصكوك: دائمة وقابلة للاسترداد
أفاد مصرف الإنماء بأن هذه الصكوك تحمل صفة الدوام، إلا أنه يجوز للمصرف استردادها بعد مضي خمس سنوات ونصف. كما يمكن استرداد الصكوك في حالات معينة أخرى، وذلك وفق التفاصيل الواردة في مستند الطرح الخاص ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.
الإدراج في لندن وتحديد نطاق البيع
أكد المصرف أنه سيتم إدراج صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن. وبيّن المصرف أنه لا يُسمح ببيع هذه الصكوك إلا وفقًا للائحة إس (Regulation S) المنبثقة عن قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.
المديرون الرئيسيون للطرح
عيّن مصرف الإنماء مجموعة من البنوك والجهات المالية لتولي مهام المديرين الرئيسيين المجتمعين للطرح، وهم: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي إس س، وشركة الإنماء المالية، وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، وشركة إيه إس بي كابيتال، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس، وبنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني بي.جي.إس.سي، وبنك أبو ظبي الأول، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق بي سي إس (عبر المصرفية الإسلامية)، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة ك.م.ش.ع.
